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Halving BTC (Bitcoin) : tous les 4 ans, la récompense du minage d’un block sur BTC est divisée par deux, ce qui engendre un phénomène de rareté, outre le fait qu’il n’y aura jamais plus de 21 Million de jeton quoi qu’il arrive.
Date des derniers halving & prix du BTC :
Une fois qu’on a compris que tous les 4 ans, le prix du BTC dépasse le précèdent plus haut (ou ATH), si tu as un horizon de 4 ans d’investissements, peux importe le moment ou tu achète du BTC, gagnant dans 4 ans tu seras. Soulagé nous sommes maintenant 😊
Bitcoin dominance, le BTC est le baromètre des cryptomonnaies, c’est l’actif numéro 1 le plus capitalisé, environ 50% de toute la valeur des cryptos actifs. C’est une réserve de valeur encore aujourd’hui, même si les développements actuels tendent à lui conférer plus de fonctionnalités et plus d’utilité.
ETH (ethereum) : 2ieme actif le plus capitalisé, qui a introduit la possibilité de programmer et d’automatiser des taches sur la blockchain, il est a l’origine de la Finance décentralisée (DeFi), du Métavers, des NFTs (Tokens Non Fongibles), des jeux (Gaming), les dApps (Applications décentralisées) … et a contribué a développer l’entièreté du marché des crypto actifs. Il reste aujourd’hui le protocole le plus actif en termes de développement et d’innovations.
Sur ce mois de janvier 2025, pas moins de 240 développeurs et plus de 5200 propositions de mises à jour … Aucun autre protocole peut se vanter d’un tel développement, ceux qui apporte du crédit à ETHEREUM.
https://www.blockchaincenter.net/en/altcoin-season-index/
Transfert de liquidité de BTC (Bitcoin) vers ETH (Ethereum) puis vers les Altcoins (tous les autres). Ce cheminement c’est toujours réalisé jusqu’à présent.
Cet indicateur de ALT saison (période à laquelle les ALTcoin performent le plus par rapport à BTC). Lorsque cet indicateur sur 1 an dépassera les 75, il faudra te débarrasser en partie de t’es Altcoin pour les transformer en USDT et/ou USDC.
Aujourd’hui cet indicateur est à 29, on a le temps, même si dans une bonne approche prudente, prendre des bénéfices par pallier de bénéfice me semble judicieux.
USDT / USDC : les 2 cryptomonnaies les plus connues qualifiées de Stable Coin (cryptos stables), adossée au dollar, elles sont à quelques chose près égales au dollar américain, donc ce sont des valeur refuges, qui évoluent très peu et très utiles pour acheter ou vendre des cryptomonnaies.
Chaque pays a sa législation, et le fait de convertir des cryptomonnaies en monnaies FIAT (Euro par exemple), vous impose de déclarer vos transactions et donc de payer une redevance sur les bénéfice réalisés (la FLAT TAXE).
D’où l’importance de conserver ses avoir en StableCoin (USDT / USDT) tant que vous n’avez pas besoins de renflouer votre vrai compte bancaire ☹
Comprendre le fonctionnement technique des cryptomonnaies, te guidera dans la sélection des jetons essentiel à cet écosystème, comprendre ce mécanisme te donne un atout supplémentaire par rapport à ceux qui ne font que suivre des influenceurs sur leur bonne foi, et t’aide et te forger ton propre oignon.
Quelques définitions :
1. La Blockchain
Une blockchain est une technologie de registre distribué qui permet d'enregistrer des transactions de manière transparente, sécurisée et décentralisée. Chaque transaction est stockée dans un bloc, et les blocs sont reliés entre eux pour former une chaîne. Cela permet de garantir l'intégrité des données sans nécessiter une autorité centrale.
2. POW (Proof of Work) - Minage et Hashrate
Proof of Work (POW) est un mécanisme de consensus où les participants (mineurs) résolvent des problèmes mathématiques complexes pour valider les transactions et ajouter de nouveaux blocs à la blockchain. Ce processus consomme de l'énergie et nécessite une grande puissance de calcul.
Minage fait référence à l'activité de validation des transactions sur la blockchain via le POW. Les mineurs sont récompensés en cryptomonnaie pour leur travail de validation.
Hashrate est la mesure de la puissance de calcul utilisée dans le minage. Plus le hashrate est élevé, plus un mineur a de chances de résoudre un bloc et de recevoir la récompense.
3. POS (Proof of Stake)
Proof of Stake (POS) est un autre mécanisme de consensus qui permet aux participants de valider des transactions en fonction du nombre de jetons qu'ils détiennent et sont prêts à "staker" (mettre en garantie). Contrairement au POW, le POS ne nécessite pas une grande puissance de calcul, ce qui le rend plus écoénergétique. Les validateurs sont choisis proportionnellement à la quantité de cryptomonnaie qu'ils possèdent et "verrouillent" pour sécuriser le réseau.
4. Liquid Staking
Le Liquid Staking est une méthode de staking où les utilisateurs peuvent staker leurs cryptomonnaies tout en conservant la possibilité de les utiliser ailleurs, par exemple pour échanger ou fournir de la liquidité. Lorsqu'une cryptomonnaie est stakée de manière traditionnelle, elle est verrouillée pour une période déterminée. En revanche, avec le liquid staking, les utilisateurs reçoivent des jetons représentant leur part stakée, qu'ils peuvent échanger tout en continuant à générer des rendements de staking.
Ces contrats sont transparents, sécurisés et immuable une fois déployés sur la blockchain :
3 cas d’usage :
- Echanger des cryptomonnaies entre utilisateur sans avoir besoin d’un tiers de confiance.
- il peut permettre à un utilisateur de prêter ses fonds contres des intérêts, ou de contracter un emprunt avec des conditions qui s’exécutent automatiquement
- Ils peuvent régir la création, la vente et le transfert de NFTs sur des plateformes décentralisées …
Un Smart Contrat peut parfois demander a plusieurs Oracles de récupérer les même données pour vérifier leur cohérence, et augmenter la confiance dans l’intégrité des données transmises, on parle d’Oracles Multiples.
Les Oracles sont donc essentiels au bon fonctionnement de tout l’environnement crypto. LINK (Chainlink) est le plus connus et le plus en vogue, porté par le gouvernement Trump de surcroits 😊
https://www.coingecko.com/fr/categories/oracle
Le trilemme décrit le défi de construire une blockchain optimisant simultanément :
Sécurité : Résistance aux attaques et fiabilité.
Scalabilité : Capacité à gérer un grand nombre de transactions rapidement.
Décentralisation : Absence de contrôle centralisé, garantissant l’autonomie des participants.
Les blockchains comme Bitcoin privilégient la sécurité et la décentralisation, mais sacrifier la scalabilité. Ethereum 2.0 et les Layer 2 tentent d’équilibrer ces trois aspects.
L’interopérabilité permet à différentes blockchains de communiquer, d’échanger des données ou des actifs. Les ponts (bridges) facilitent le transfert de tokens ou d’informations entre réseaux indépendants. Exemple : Avalanche (AVAX) connecte les blockchains pour exécuter des transactions rapides et inter-réseaux. Cela réduit les silos et favorise un écosystème blockchain plus intégré.
1. Polkadot (DOT)
2. Cosmos (ATOM)
3. Chainlink (LINK)
4. Avalanche (AVAX)
6. Thorchain (RUNE)
Le Layer 0 constitue la couche de base pour l’interopérabilité, offrant une infrastructure permettant aux blockchains de se connecter nativement. Il fournit des outils comme les oracles pour partager des données fiables entre réseaux. Des projets comme Polkadot ou Cosmos facilitent cette communication, créant un Internet des blockchains, où différentes blockchains spécialisées coopèrent sans nécessiter de ponts externes.
Les Layer 1 sont les blockchains fondamentales qui forment le socle des écosystèmes décentralisés. Chaque Layer 1 dispose de son propre réseau, mécanisme de consensus, et règles de fonctionnement.
Bitcoin (BTC) : Axé sur la sécurité et la décentralisation pour les paiements numériques.
Ethereum (ETH) : Plateforme pour les smart contracts et dApps.
Cardano (ADA) et Solana (SOL) : Projets Layer 1 offrant des alternatives avec des approches distinctes en termes de scalabilité et durabilité.
Les Layer 2 sont des solutions construites au-dessus des Layer 1 pour améliorer leur scalabilité, tout en bénéficiant de la sécurité et de la décentralisation de la couche sous-jacente. Elles réduisent les coûts et augmentent les vitesses de transaction en traitant les données hors-chaîne.
Exemples :
Polygon (MATIC) : Extensibilité pour Ethereum.
Arbitrum et Optimism : Utilisent des rollups pour réduire la congestion sur Ethereum.
Ces solutions sont cruciales pour atteindre une adoption massive en rendant les blockchains plus accessibles et performantes.
Autres exemples : BASE / ARB (toutes sur ETH).
Des Layer 2 apparaissent sur Bitcoin pour tirer partie de la valeur de l’actif qui reste le plus capitalisé à ce jour.
Que sont les ZK-Rollup (Zero-Knowledge Rollup)
Les ZK-Rollups sont une solution de scalabilité de Layer 2 pour les blockchains comme Ethereum. Ils regroupent un grand nombre de transactions hors-chaîne en un seul lot (rollup) et envoient une preuve cryptographique compacte, appelée preuve de connaissance zéro (Zero-Knowledge Proof), à la blockchain principale. Cette preuve garantit la validité des transactions sans révéler leurs détails.
Caractéristiques principales :
Efficacité : En combinant plusieurs transactions en un seul lot, les ZK-Rollups réduisent la congestion et les coûts sur la Layer 1.
Sécurité : Les transactions sont validées de manière vérifiable sur la blockchain principale grâce à la preuve ZK, tout en restant sécurisées.
Confidentialité : Les preuves ZK protègent les données des utilisateurs, en validant sans divulguer d’informations sensibles.
Finalité rapide : Les transactions dans les ZK-Rollups ont une finalité presque instantanée une fois incluses dans la Layer 1.
Exemples de projets utilisant les ZK-Rollups :
StarkNet : Protocole Layer 2 basé sur des preuves ZK-STARK.
zkSync : Plateforme de Layer 2 centrée sur la compatibilité avec les smart contracts Ethereum.
Polygon zkEVM : Intègre les ZK-Rollups pour exécuter des EVM (Ethereum Virtual Machine) à grande échelle.
En résumé, les ZK-Rollups allient scalabilité, sécurité et confidentialité, offrant une solution idéale pour les blockchains congestionnées comme Ethereum.
Les narratives en cryptomonnaie désignent les thèmes ou tendances dominantes qui influencent l'adoption et l'investissement dans les projets crypto. Elles reflètent les attentes des acteurs du marché, comme la DeFi, les NFTs, le Metaverse, ou les RWA, et orientent les innovations et flux de capitaux dans l'écosystème.
Layer 2 sur Bitcoin : ils essayent d’apporter les smarts contracts sur bitcoin grâce aux slidechaine.
Token IA : Les jetons d’Intelligence artificiel : le plus connue est TAO, FET, mais plus récemment une percée des protocoles comme VIRTUALS ou ai16z (agents IA) autonome, on est déjà dans le future, on peut avoir sa petite amie virtuelle sur sont smartphone, mais plus que cela des agents autonomes qui réalisent des transactions à votre place …
Infrastructure : de la puissance de calcul décentralisé pour tous les usages, entrainement ia, rendu 3D … RENDER le plus connu
Defi : ou finance décentralisée, sans partie prenante comme une banque, les frais sont minimes, pas de censure, les même fonctionnalités qu’une plateforme centralisée tu retrouves, pas besoin non plus de KYC, tu peux trader dans l’anonymat le plus complet et une sensation de liberté tu as … : AAVE, DYDY, RUNE …
L’affaire FTX a secoué toute la communauté et a remis en question la confiance des investisseurs et tradeurs dans les plateformes d’échange centralisé : Coinbase, Binance, Kraken ….
Play to Earn : les applications de jeux basées sur la blockchain et qui te rémunère en jouant AXIES INFINITY …
Meme coin : jeton sans utilité réelle, a part spéculative mais en vogue, par le sentiment d’appartenir à une communauté, certain personnage publics en font leur porte drapeau … OFFICIAL TRUMP, SHIBA, DOGE, PEPE …
NFT / METAVERSE : SAND, DECENTRALAND, APE …
GAMING : IMX, GALA …
RWA (Real World Asset) : Actifs du monde réel, tels que l'immobilier, les actions, ou les obligations, qui sont tokenisés sur une blockchain. Cela permet leur échange, prêt ou utilisation dans des protocoles DeFi, en créant un lien entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée. Vous avez XLM, ALGO, ONDO PENDLE … comme jeton dans cette thématique.
Capitalisation boursière : Valeur totale d'un actif calculée en multipliant son prix par le nombre total de jetons en circulation.
FDV (Fully Diluted Valuation) : Estimation de la capitalisation si tous les jetons possibles étaient en circulation.
TVL (Total Value Locked) : Valeur totale des actifs bloqués dans un protocole DeFi.
Nbre de jetons : Nombre total de jetons existants, souvent divisé en "en circulation" et "total".
Vesting/libération de jetons : Planification de la libération des jetons sur une période définie pour éviter une vente massive.
La tokenomics (ou économie des tokens) d'un projet est essentielle car elle définit la manière dont les jetons sont créés, distribués, utilisés et gouvernés au sein de l'écosystème du projet. Elle joue un rôle crucial dans plusieurs aspects du projet, notamment :
1. Incitations et adoption
La tokenomics détermine les incitations pour les utilisateurs, les développeurs, les investisseurs et les autres parties prenantes. Une bonne structure d'incitation permet de stimuler l'adoption du projet, attirer des utilisateurs et maintenir un engagement à long terme. Par exemple, un projet peut offrir des récompenses en tokens pour encourager la participation au réseau ou le staking.
2. Gouvernance
La tokenomics définit comment les décisions sont prises au sein du projet. Si le projet utilise un modèle de gouvernance décentralisée, les détenteurs de tokens peuvent participer à la prise de décision, comme la modification des protocoles, l'allocation de fonds ou l'évolution du produit. Le mécanisme de gouvernance doit être bien conçu pour éviter les abus et assurer la décentralisation.
3. Valeur et rareté
La tokenomics influe directement sur la valeur d'un jeton. Elle détermine des éléments comme l’offre totale (limite de supply), les mécanismes de burning (réduction de l'offre de tokens) et les récompenses de staking. Une gestion saine de l'offre peut éviter l'inflation du token et préserver sa valeur à long terme.
4. Répartition et distribution
La manière dont les tokens sont distribués (par exemple, ICO, Airdrops, staking rewards, etc.) est cruciale. Une mauvaise distribution peut entraîner une concentration excessive de tokens entre les mains de quelques acteurs, ce qui peut nuire à la décentralisation et à la stabilité du réseau. Une répartition équitable favorise une communauté plus saine et un écosystème robuste.
5. Soutien à l'écosystème
Les tokens peuvent être utilisés comme moyen d'échange, d'accès à des services ou comme carburant pour les applications décentralisées (dApps). La tokenomics soutient l’utilité du token au sein de l’écosystème, en rendant le jeton indispensable pour accéder à certains services, échanger de la valeur ou participer au développement du projet.
6. Durabilité du projet
Une bonne tokenomics assure la viabilité à long terme du projet. Elle évite les problèmes comme des récompenses de staking trop généreuses qui créent des bulles spéculatives ou des incitations mal alignées. Elle permet également de financer l'expansion du projet par des mécanismes tels que les levées de fonds ou le staking.
En résumé :
La tokenomics est essentielle car elle définit le fonctionnement économique d'un projet blockchain, affecte sa gouvernance, sa croissance, la valeur de ses tokens et la confiance des utilisateurs. Une tokenomics bien pensée peut renforcer l'attrait d'un projet, alors qu’une mauvaise conception peut entraîner des déséquilibres et un manque de durabilité.
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